Notre démarche étape par étape
Chez Gilomavia, nos recommandations financières reposent sur une progression structurée pour garantir clarté, objectivité et adaptation totale à votre situation. Découvrez notre façon de travailler.
Notre équipe dédiée
Une expertise solide à votre service
Émilie Laurent
Conseillère indépendante
Parcours
Master Gestion et Finance, Université Lyon 3
Émilie analyse chaque situation avec rigueur, façonne des recommandations transparentes et accompagne avec empathie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Yann Moreau
Expert senior autonomie
Parcours
Maîtrise Ingénierie Financière, Université Paris-Dauphine
Yann privilégie l’accompagnement sur-mesure, transmet son expérience et veille à la neutralité de chaque préconisation.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Léa Simon
Spécialiste recommandations
Parcours
Licence Management Stratégique, Université Lille
Léa met l’accent sur la pédagogie et assure une communication claire à chaque étape du parcours client, pour une expérience sereine.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Luc Fontaine
Conseiller relations clients
Parcours
Licence Droit des Affaires, Université Nantes
Luc assure le lien direct avec la clientèle, veille à la personnalisation maximale et informe de manière transparente sur chaque proposition.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Les grandes étapes de notre méthode
Chaque étape favorise l’écoute et la personnalisation du suivi offert
Premier entretien d’exploration ensemble
Nous établissons le contact et recueillons vos aspirations et critères. Ceci permet d’instaurer la confiance et de poser les bases de la relation.
L’échange est confidentiel et sans engagement.
Étude détaillée de votre profil et de vos contraintes
Nous analysons avec vous les éléments importants, qu’il s’agisse d’objectifs, de ressources ou de préférences personnelles.
L’analyse reste souple, toujours adaptée à l’évolution de votre situation.
Présentation d’alternatives et scénarios potentiels
Nous discutons des différentes options et de leur adéquation à vos projets, tout en mentionnant les frais et conditions associés.
Le TAEG et les modalités de remboursement sont explicités lorsque cela concerne votre dossier.
Accompagnement dans la durée selon vos besoins
Un suivi sur demande vous permet de réajuster le parcours et de recevoir des recommandations adaptées.
Vous restez décideur à chaque étape ; l’accompagnement est flexible.
Votre accompagnement en toute clarté
Découvrez pourquoi notre démarche se distingue